越南纺织崛起国内纺织企业转移产能热地

自从越南成为纺织产业转移的热地以来，全球各国都在关注和讨论越南的纺织业。特别是美国减少从中国进口之后，越南以其出口美国的关税优势抢占了中国的纺织服装出口市场。中国纺织企业也在越南纷纷投资产能。此外，随着时间的推移，继越南之后，又出现了孟加拉、印度等后起之秀。

华孚时尚

2020年12月9日，华孚时尚公布投资建设30万锭智能纺纱产业园项目，加上正在筹划中的华孚（越南）50万锭新型纱线项目，将合计新增产能80万锭，较目前增加超过四成。

天虹纺织

2014年，天虹纺织主席洪天祝及联席行政总裁朱永祥私人投资了位于越南广宁省海河区，总占地面积约3300公顷的天虹工业园，总投资额度预计高达250亿美元。

百隆东方

2021年7月5日，百隆东方出炉定增预案，公司拟向不超过35名的特定投资者募资不超过10亿元，用于百隆（越南）扩建39万锭纱线项目，该项目总投资2.5亿美元。

据相关报道，百隆东方早于2013年开始布局越南。2013年3月，越南百隆正式开工建设，2014年A区工厂50万锭产能已经全部建成投产、2015年实现盈利；2017年，公司投资3亿美元建设越南百隆B区项目，设计产能50万锭，分三年完成建设，2018年、2019年已分别实现20万锭产能投产，未来C、D区投产后，公司越南产能将有望于2025年达到150万锭。

申洲国际

2014年，申洲国际开始在劳动力成本优势更加明显的东南亚国家越南建立自身专有的面料生产基地，2017年，同样有在越南的西宁省建立了特种面料工厂，为能快速根据客户需求生产出合格纺织成品奠定了坚实的基础。2019年和2020年，申洲国际又分别在越南的西宁省和柬埔寨的金边市建设新的成衣工厂。

鲁泰纺织

据相关报道，鲁泰（越南）有限公司注册资本1000万美元，总投资1.5亿美元，占上市公司最近一期经审计净资产比例高达14.38%。项目内容也与此前的衬衣加工不同，而是投资建设6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线项目，色织布是公司核心产品，公司是全球最大色织布基地。

浙江盛泰

2023年，9月6日，浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案，公司此次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币7.01亿元，扣除发行费用后将全部用于年产48000吨高档针织面料印染生产线项目(一期)、越南十万锭纱线建设项目、嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目信息化建设项目及补充流动资金。

除了以上企业，外商眼中的中国牛仔布第一品牌在越南启动纺织生产基地。

黑牡丹“越南纺织生产基地”启动

8月23日，黑牡丹发布公告，公司拟使用自有及自筹资金在越南投资建设纺织生产基地项目，本项目拟由公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司直接或间接设立全资子公司实施，项目预计总投资额不超过7140万美元(含项目达产后所需运营资金)，分三期建设完成，其中，一期投资主要系土地厂房配套、设备建造和安装调试等；二、三期主要系生产扩建所需设备的配置与安装，首期建设周期约1-2年，二、三期项目建设根据实际运营情况适时推进。

越南的优势在削弱

越南的优势在于劳动力成本的比较优势及出口欧美国家的关税优惠，但是随着，印度和孟加拉国、则积极扩张。包括越南供应商在内的原材料生产商和成品制造商都将失去竞争力，“此外，这种转变发生之际，越南在全球纺织品市场的地位正面临挑战。

据越南统计局的数据，今年1-5月越南服装出口额为123亿美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求减少。

2022年，纺织品服装出口成为越南第二大出口创汇来源，仅次于手机和电子产品。2022年，越南纺织品服装出口额为440亿美元，对越南经济增长起到至关重要的作用。

不过，越南行业人士也表示，订单下降和终端产品价格下跌给制造商的利润带来巨大影响。同时，越南货币贬值也增加了原料进口的成本，给服装出口商完成订单带来困难，尤其是前期签订的高价合同。

除了上述因素之外，越南的低成本优势也在削弱，服装厂工人的月平均工资已经在300美元左右，而全球平均值为200美元。

越南各类大小规模的企业都承认，纺织服装行业出口订单状况持续下滑。数据显示，各企业销售额锐减40-50%的情况并不少见。大型企业的收入也下降了20-30%。

将取代中国 成为全球最大棉制服出口国？

中国纺织产业转移目的地除了越南，还有孟加拉等国，根据美国时尚产业协会(USFIA)开展的“2023年时尚产业标杆研究”，孟加拉国仍是全球服装制造国中产品价格最具竞争力的国家，而越南的价格竞争力今年有所下降。根据美国农业部报告，2023/24年度孟加拉国棉花消费量预计增加80万包，达到800万包，原因是服装出口强劲。

孟加拉国几乎所有棉纱都在国内市场消化，用于生产面料和服装。目前，孟加拉国已经接近取代中国成为全球最大棉制服装出口国，未来的出口需求将进一步走强，带动该国棉花消费量增长。

孟加拉国服装制造商和出口商协会称，2023财年（2022年7月-2023年6月）服装占孟加拉国出口的比重超过80%，达到约470亿美元。

比十年前增长一倍多，超过了前一年的历史高点，说明全球进口国对孟加拉国的棉制产品的接受程度在提高。

孟加拉国针织服装出口对该国服装出口非常关键，近十年来的针织服装出口额几乎增长了两倍。

孟加拉国对美国和欧盟服装出口不断增长，2022年该国的棉制服装出口尤其突出，美国时尚业协会的年度报告显示，美国时尚公司已经试图减少对中国的采购，将订单转向包括孟加拉国在内的市场。

孟加拉国、印度和越南成为未来两年美国零售商的三个除中国以外的最重要的服装采购来源。同时，孟加拉国也是所有国家中采购成本最具竞争力的国家。

结语

中国纺织在全球遥遥领先，还对全球纺织服装产业有着深远的影响。中国纺织这些年的主要变化是在全球纺织产业发展规律中的重新洗牌，对于中国企业来说，转型不可避免，未来以来，有机遇，也充满了挑战。

对于孟加拉能否取代中国，成为世界上最大的服装市场这个问题，大家怎么看？